Il gestionale verticale copre la media del settore. Il tuo lavoro no.
Scadenzario polizze in un tool, provvigioni delle compagnie mandanti in un altro, sinistri seguiti via email o WhatsApp con il cliente: nessun sistema tiene davvero insieme tutto questo.
Ogni compagnia mandante liquida le provvigioni con logiche diverse. Il gestionale standard non riconcilia automaticamente, e il conteggio a mano richiede ore ogni mese.
Se lavori con una rete di sub-agenti o produttori, il software generico non rispecchia la tua struttura di mandati e provvigioni a cascata: finisci per tenerla a parte, fuori dal sistema.
Un gestionale cucito sul tuo modo di lavorare
Non partiamo da un modello standard da adattare. Partiamo da come segui davvero una polizza, un sinistro, una provvigione, e costruiamo il sistema attorno a quello.
Portafoglio e scadenzario unificati
Polizze, rami, date di rinnovo e disdetta in un'unica anagrafica clienti, con alert automatici prima che una polizza scada senza rinnovo.
Provvigioni riconciliate compagnia per compagnia
Il sistema calcola e verifica le provvigioni per ogni compagnia mandante secondo le tue regole reali, segnalando gli scostamenti invece di farteli scoprire a fine mese.
Sinistri tracciati dall'apertura alla liquidazione
Ogni sinistro segue lo stato della pratica, i documenti richiesti e le comunicazioni con compagnia e cliente, senza fogli paralleli.
Conformità integrata, non aggiunta a parte
Tracciabilità dei mandati, dell'adeguata verifica e dei consensi privacy incorporata nel flusso di lavoro, non gestita come adempimento separato.
Se il tuo processo è semplice — poche compagnie mandanti, un ramo prevalente, nessuna rete di sub-agenti — un prodotto standard ben scelto può essere la soluzione più veloce ed economica. Il su misura ha senso quando le specificità della tua agenzia o del tuo brokeraggio non ci entrano più. Ne parliamo onestamente in una call.
Come lavoriamo
Analisi del processo reale
Guardiamo come segui oggi polizze, provvigioni e sinistri, inclusi i fogli Excel e le eccezioni che il gestionale attuale non copre.
Progetto del sistema
Disegniamo l'anagrafica clienti, i rami, le regole di provvigione per compagnia e i flussi di sinistro su misura per la tua agenzia o il tuo brokeraggio.
Sviluppo e migrazione dati
Costruiamo il gestionale e migriamo polizze, clienti e storico dal tuo sistema attuale, senza ripartire da un'anagrafica vuota.
Rilascio e affiancamento
Andiamo live con formazione al team e restiamo a supporto per gli aggiustamenti dei primi mesi d'uso reale.
Approfondimenti sul gestionale su misura
Standard o su misura, quanto costa e come si applica al tuo settore.
Domande frequenti
Quanto costa un gestionale su misura per un'agenzia o un broker assicurativo?
Dipende da quanti rami, compagnie mandanti e funzionalità servono: non è un prezzo a listino come per un software standard. In call analizziamo il tuo processo e ti diamo una stima chiara prima di partire, senza sorprese in corso d'opera.
Meglio un gestionale standard o uno su misura?
Se lavori con poche compagnie e un processo semplice, uno standard ben scelto può bastare, e te lo diciamo chiaramente. Il su misura conviene quando hai regole di provvigione particolari, una rete di produttori o processi di sinistro che il software generico non copre.
Cosa succede ai dati che ho oggi nel mio gestionale o nei fogli Excel?
Migriamo polizze, clienti, storico sinistri e provvigioni dal sistema attuale, compreso quello che oggi tieni fuori, su Excel o WhatsApp, così non riparti da zero.
Il sistema gestisce le provvigioni di più compagnie mandanti con regole diverse?
Sì, è uno dei motivi principali per cui un'agenzia o un broker sceglie il su misura: ogni compagnia mandante può avere le sue regole di calcolo e liquidazione, riconciliate automaticamente nel sistema.
Quanto tempo serve per avere il gestionale operativo?
Dipende dall'ampiezza del processo da coprire. Dopo l'analisi iniziale ti diamo una tempistica realistica, con rilascio delle funzionalità principali prima di quelle secondarie.
Una call gratuita per capire se serve davvero un gestionale su misura per la tua agenzia o il tuo brokeraggio: e se basta uno standard, te lo diciamo.